Nach dem die Helden die Tafel von Baburin geborgen und das geheimnisvolle Rahjasutra gerettet haben, konnten sie die Intrige Assad ibn Merkans nicht vereiteln. Tief getroffen kehrt Wesir Harun nach Zorgan zurück und stürzt sich in die Arbeit. Er will endlich wissen, was es mit dem Bild, dem Geheimnis des Magiergrafen von Edas und Khelbera auf sich hat.
Eine Reise beginnt, die die Helden quer durchs Mhaharanyat führen wird und im vierten Buch schlussendlich ihren vorläufigen Höhepunkt findet.