В то время как Срединная Империя сражается против Князя-комтура Хельме Хаффакса, в Фестуме, торговом городе на берегу Жемчужного моря, разгорается в месяце фексе 1038 г. от П.Б. своя собственная борьба. Старый обычай становится яблоком раздора, и традиция атмаскотьева шествия раскалывает город.
Особенно накаляет обстановку торвальский барабан с натянутой на него человеческой кожей, и вскоре между различными группами населения города, которые ранее придавали Фестуму такую неповторимую, космополитическую атмосферу, оказываются целые пропасти. Гоблины, торвальцы, норбарды, марасканцы, а также коренные фестумцы и все, кто себя таковыми считает — все они до сих пор между собой ладили. Но эта гармония находится под угрозой, и безобидное праздничное шествие внезапно перерастает в целый кризис города и его будущего.
Ввиду раздраженных граждан, забияк, вредителей и политических тонкостей, капитан стражи Тимпски надеется на смекалку героев, которые должны предотвратить несчастье и уладить конфликт. Им потребуется дипломатия, фантазия, хитрость и физическая сила, чтобы противостоять суровому ветру, свищущему по улицам борнландской столицы.
Ведь на кону — безопасность целого города, и в конце концов решающим элементом станет торвальский барабан: кто завладеет им, чтобы в будущем влиять на судьбу города?